平安收购深发展获证监会批准 新桥选择换股

经过将近一年时间的等待,中国平安及其控股子公司平安人寿入股深圳发展银行事宜终于正式获得监管层批准。
中国平安今日发布公告称,该公司已于近日收到中国证监会的批复,核准其向新桥投资定向增发2.99亿股境外上市外资股,新桥则以其所持有的深发展5.2亿股股份作为支付对价。与此同时,中国平安亦已分别在此前收到了中国保监会和商务部的批复。保监会原则同意中国平安和平安人寿投资深发展股份;商务部反垄断局亦认为,中国平安与平安人寿投资深发展股份的经营者集中不具有或可能具有排除或限制竞争的效果,并从即日起可以实施集中。
此外,深发展昨日亦同步发布公告,称该行已于近日获得中国银监会的批复,原则同意平安人寿通过非公开发行方式认购该行股份的股东资格,以及中国平安受让新桥投资持有的该行股份的股东资格。深发展称,其亦于此前收到中国银监会的批复,原则同意该行非公开发行A股普通股。
不过,中国平安昨日在公告中表示,平安人寿通过非公开发行方式认购深发展股份事项仍需其他相关监管机构的批准。不愿具名的深发展人士昨日对记者表示,平安人寿通过定向增发的方式认购深发展股份事宜仍在银监会的审批程序当中,但预计“很快就会获批”。
如果此事未来获批,中国平安及平安人寿拟投资入股深发展事宜,将正式取得包括保监会、银监会、商务部和证监会在内的所有监管部门的批准。
值得注意的是,由于目前中国平安H股股价早已超过43.51港元的保底价,新桥投资选择换股方式完成此笔交易将获取更为丰厚的投资收益。按昨日中国平安H股65.60港元收盘价计,新桥转让深发展5.2亿股收获的对价将达到195.84亿港元,合172.34亿元人民币,远高于保底现金对价的114.49亿元人民币。
深发展新闻发言人就交易获批事宜回应称,该行非公开发行的股东资格和非公开发行计划目前获得银监会的原则同意,是该行公开发行补充核心资本的重要一步;随后,该行会进一步积极推进其它相关工作,希望尽早完成非公开发行工作,已充实该行资本。

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